钱德和乔伊碰到了菲比的孪生姐姐乌苏拉；乔伊和她约会，这可惹恼了和姐姐关系僵持的菲比。罗斯和卡萝及苏珊一起参加助产课程；卡萝对分娩心怀恐惧；罗斯意识到自己将升级为人父。钱德为公司里一名雇员所吸引，却受命要解雇她，他实在下不了手，于是开始约会她，并告诉每个人说，她精神状态极度失衡，如果解雇她后果将不堪设想；她注意到人们态度异样，钱德不得不摊牌。罗斯管教不了他的猴子马赛尔，马赛尔把莫妮卡的电视调到西班牙模式，谁也不知道怎么能调回来。海先生说他养了猫。电视剧《为你疯狂》中的简米和弗蓝在Central Perk中亮相，还把菲比错当成乌苏拉。瑞秋终于去取圣诞灯饰，但不慎从阳台跌下，在海先生家窗外悬着。